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《IFAについて》

IFA（独立系ファイナンシャル・アドバイザー）は、お客様からの信頼を得るためにあえて所属する金融機関と雇用関係を持たず、独立・中立な立場を貫く資産運用の専門家。金融先進国のアメリカでは、すでに一般的な存在です。
『会社のためでなく、自分のために尽くしてくれる存在』を求めるお客様のご要望にお応えするため日興コーディアル証券が2001年からIFAビジネスを展開。資産運用のホームドクターをめざす金融ビジネスのプロたちの真摯な想いを全面的にバックアップしています。

《IFAの考え》

すべての人に「投資」が必要な直接金融の時代。そこには多くの選択肢と自己責任が発生します。 だからこそ、「ほんとうに信頼できる専門家」に相談したいというご要望は今後ますます増えてくるでしょう。
「ほんとうに信頼できる専門家」であるために必要なのは、豊富な金融知識に裏付けられた優れた提案力に加え、公正・中立であること。 それをお客様の目にみえるかたちにしたのが「IFA（Independent　Financial　Advisor）」、独立系ファイナンシャル・アドバイザーです。

《CIFAとは》

CIFAとは日本IFA認証機構によるCIFAの資格試験を受け、独立性や就業倫理等の理解力試験の結果、優秀と認められた認証を受けたIFAのことです。
http://www.acifa.jp

【独立性の基準】

1. 業務遂行の独立性・・・特定の金融機関からの指示・命令を受けないこと
2. 推奨商品の独立性・・・複数の金融機関の商品を推奨・斡旋・取り扱いできること
3. 財務内容の独立性・・・特定の金融機関から特別な財務支援を受けていないこと
4. 営業基盤の独立性・・・すでに一定の営業基盤を有していること
5. 金融知識の独立性・・・独立して業務遂行するに足りる知識・情報提供力を有していること

【行動網領（コード・オブ・コンダクト）】

第一原則　独立性
第二原則　特定金融機関との対等独立な関係
第三原則　誠実性
第四原則　客観性
第五原則　専門家としての適格性
第六原則　公正性
第七原則　自己資産の運用との関係
第八原則　適合性原則の遵守
第九原則　法令順守
第十原則　倫理意識

《コンサルティング方法》

まずはお客様にヒアリング（ご質問）させていただき、必要な事柄をうかがってまいります。
（現在の収入、将来の予定の収入、金融資産状況、将来の希望、夢、目標、心配な事、など差し支えのない範囲で。法人様には投資政策書作成にあたって必要事項をうかがいます。）
その後、お客様にあったプランをご提案してまいります。
運用の見直しは状況に応じて行いますが、基本的には年に１回〜２回程度。（状況に応じて随時行います。）
そのほか、ご要望に応じて必要なご相談を定期的におこないます。

《ご相談方法》

ご連絡を取らせていただいた後、ご相談は新宿オフィスにご来店いただくか、担当者がご自宅または職場等（ご希望の場所）に訪問させていただきます。

現在東京都内、名古屋、福岡、山口地区を限定とさせていただきますが、 可能な限りご相談させていただきます。
（すべて基本は面談となりますが、ご相談の内容、ご希望によってメール、お電話、郵送でのご対応となります。）

まずは、ハンドレットミリオンクラブのお問合せ・ご相談予約申し込みよりお申し込み下さい。

頂きました情報を基に、ご面談のご連絡、商品やサービス、セミナー等のご案内を差し上げることがございます。
ご了承ください。

当サイトは個人情報の保護に関する基本方針として、管理者である小林亜由子が委任契約を結んでいるインテグリティの『個人情報の取扱』を尊重いたします。